来源：证券之星

作者： 北葵向暖

　　时隔两年，华为Mate系列手机又回来了。

　　9月6日，华为Mate50系列手机正式发布，成为全球首款支持北斗卫星通讯的大众智能手机，多个话题冲上微博热搜。

　　日前，知名的苹果分析师郭明錤发布的推文中，透露苹果公司已经完成对iPhone14的卫星通信硬件测试；还有高通、联发科等芯片厂商也纷纷宣布将让旗下处理器产品能支持卫星连网通信功能。

　　苹果和华为是国内外两大手机巨头，一定程度上指引着智能手机的发展方向。那么卫星通信功能究竟是什么？为何此时众多手机厂商宣布“上新”该技术？

　　01

　　卫星通信功能是什么？

　　卫星通信功能，即指以卫星作为中继站转发微波信号进行通信，可以允许手机在无4G/5G信号覆盖的情况下，自动切换到利用卫星信号，进行相关的语音、图像、短消息的传输。

　　相对于目前手机通信普遍采用的蜂窝蜂窝网络通信，卫星通信的显著优势是信号覆盖广，打破了距离的束缚，不受通信两点间任何自然灾害和人为事件的影响。

　　实际上，卫星通信功能并不是一项新技术，市场上很早就有通过卫星通信进行通话、上网的服务出现，但多半是应用在灾难救援、远洋航行中，或是用于偏远地区的通讯。

　　不过，此前由于卫星通信功能的所需的成本较高，再加上卫星数量较少，整体传输速度更是偏慢，因此一直未被广泛推广和应用。卫星通信对设备也有要求，比如要求天线功率大、抗干扰性强，所以常见的卫星电话基本都配有一根很长的天线，且一般只能在户外场景使用。

　　近年来在国家政策的支持下，我国北斗产业体系基本形成，产业应用初具规模。据《2022中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示，2021年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达4690亿元人民币，较2020年增长16.29％。

　　而苹果和华为作为国内外两大手机巨头，一定程度上指引着智能手机的发展方向。此番两大龙头的新品均或将支持“卫星通信”功能，因此市场普遍认为卫星通信未来或成智能手机的标配。

　　02

　　手机厂商为何要布局？

　　今年以来消费电子整体下滑趋势已是业内公开的秘密。根据市场调研机构Counterpoint预测，2022年全球智能手机市场出货量将同比下降3％。另据Gartner最新报告显示，今年全球PC和智能手机出货量都将出现萎缩。

　　至于其他消费电子产品，比如电视、TWS耳机等，情况同样不容乐观。据潮电智库预测，2022年全球TWS耳机出货量将下降30％。可以说消费电子是清一色的下滑。

　　这主要是因为目前智能手机未出现极大的变革。而近年来，自然灾害和地缘政治冲突的频率越来越高，这可能会使通过卫星通信的紧急短信/语音服务成为智能手机的必备功能，或将刺激消费者的购机欲望。

　　此外，目前5G网络技术的发展方向和未来6G网络规范项目的拟定中，都已经将卫星网络纳入了应用范围。这意味未来卫星网络通信将不再局限于紧急需求，或是特定应用场景，而是将成为未来主要网络通信方式之一，并且让更多人可以随时连线上网。

　　因此对众多手机厂商而言，投入卫星通信连网应用，不仅能衔接接下来的5G网络，乃至于6G网络发展，同时也有利于推动自身网络服务发展。

　　不过，业内人士认为，目前全产业链在应用规模化发展前夕，进入“备战”状态同时，也需关注卫星通信可能存在的收费模式不清晰、全面规模化落地受阻等风险。卫星通信技术能否融入到手机终端，能实现多少功能还有待观察。

　　03

　　哪些概念股有望受益？

　　国信证券认为，华为Mate50确认搭载卫星通信技术，标志卫星通信在手机等消费端应用开始落地，有望推动卫星互联网加速发展。

　　海通国际表示，随着北斗三号短报文业务在消费市场的不断渗透，将带来支持RNSS/RDSS双模应用的短报文芯片的大量需求，预计2025年中国短报文芯片市场空间约在29.6亿元。

　　当前卫星通信产业仍处于较早期阶段，除掉比较泛的应用领域，产业链上下游大致可分为四大板块：卫星制造元器件、卫星制造生产、卫星发射、卫星地面系统。

　　目前卫星互联网产业链相关厂商有：铖昌科技（星载 T/R 芯片）、中国卫星（卫星制造）、航天宏图（卫星遥感）、航天电子（卫星遥感测控系统）、中科星图（卫星遥感）、华测导航（卫星导航应用）、中国卫通（卫星运营）等。